SANLORENZO, LEADER GLOBALE NELLA PRODUZIONE DI YACHT DI LUSSO DI ALTA GAMMA, AVVIA IL PROCESSO DI QUOTAZIONE PRESSO BORSA ITALIANA

Offerta fino al 35% del capitale della Società

Si prevede il lancio dell’offerta entro la fine del 2019

Ameglia (La Spezia), 23 settembre 2019. Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società” e, insieme alle società controllate, il “Gruppo”) rende noto di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie (le “Azioni”) sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (la “Quotazione”). In relazione alla quotazione, la Società ha preparato e sottoposto all’approvazione di Consob, il Prospetto Informativo finalizzato all’ammissione alla quotazione.

Il flottante richiesto per la quotazione in Borsa sarà realizzato attraverso un collocamento privato (“l’Offerta”) riservato a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”) e negli Stati Uniti d’America, limitatamente a investitori istituzionali qualificati (Qualified institutional buyers “QIBs”) ai sensi della Rule 144A dello Securities Act, con esclusione di quei Paesi, in particolare Australia, Giappone e Canada, nei quali l’Offerta non è consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti, in conformità alle leggi applicabili o in deroga a tali disposizioni.

In funzione delle condizioni di mercato e subordinatamente all’ottenimento da parte di Borsa Italiana dell’autorizzazione all'ammissione alla quotazione e all'approvazione del Prospetto da parte della Consob, al momento si prevede che l'Offerta venga lanciata nel 2019.

L’Offerta sarà composta (i) da azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (l”Aumento di Capitale”) e (ii) da azioni  detenute  da Holding Happy Life S.r.l. (l’”Azionista Venditore” o “HHL”),  azionista di maggioranza della Società e controllata da Massimo Perotti, Presidente esecutivo della Società, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti di flottante richiesti da Borsa Italiana per il segmento STAR.

Alla data del presente annuncio, si prevede che l'Offerta, compreso l’esercizio dell’opzione di “Greenshoe”, arriverà fino al 35% del capitale sociale di Sanlorenzo.

La Società sarà soggetta a impegni di lock-up, per un periodo di 360 giorni a partire dalla data di quotazione delle Azioni. HHL, in qualità di azionista venditore, sarà soggetta a impegni di lock-up, per un periodo di 180 giorni a partire dalla data di quotazione delle Azioni. Ciascuno degli impegni di lock-up sarà soggetto alle consuete eccezioni e deroghe da parte dei Joint Global Coordinator.

I termini e la struttura finali dell'Offerta saranno definiti e comunicati immediatamente prima dell'inizio dell'Offerta.

I proventi derivanti dall’aumento di capitale sono destinati ad essere utilizzati dalla Società principalmente per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di mercato. Dopo l'offerta, la Società prevede di avere una struttura finanziaria ampiamente esente da debito.

Nell’ambito dell’Offerta, Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Merrill Lynch e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di coordinatori dell’Offerta e Joint Bookrunners.

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce anche in qualità di Sponsor per l’ammissione alla quotazione delle Azioni.

Alantra agisce in qualità di advisor finanziario della Società. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario dell’Azionista Venditore.

Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale e Latham & Watkins sono rispettivamente consulenti legali italiani e consulenti legali internazionali della Società. White & Case agisce in qualità di consulente legale italiano e internazionale per i Joint Global Coordinator e per i Joint Bookrunners.

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